В этой части книги рассказывается о молитвах Брахмы Господу Кришне, истории Калии, осени во Вриндаване, поклонении холму Говардхана, молитвах Индры и Сурабхи, встрече Кришны с гопи, прибытии Акруры во Вриндаван, как Кришна и Баларама входят в Матхуру, об освобождении Камсы и других деяниях Господа Кришны.