В этой части книги рассказывается о пришествии и рождении Господа Кришны, злодеяниях царя Камсы, встрече Махараджи Нанды и Васудевы, истории с демоницей Путаной, демоном Тринавартой и Агхасурой, как Господь Кришна показывает вселенскую форму у Себя во рту, Яшода связывает Господа Кришну, об освобождении деревьев ямала-арджуна, детских играх Кришны, как Брахма похищает мальчиков и телят.
