В этой части книги рассказывается о Ману, правящих вселенной, о том как слон Гаджендра попадает в беду, молитвах Гаджендры, как Гаджендра возвращается в духовный мир, полубоги просят у Господа защиты, Господь Шива спасает вселенную, выпив яд, о пахтании Молочного океана, как Господь приходит в образе Мохини-мурти, о битве полубогов с демонами и как Мохини-мурти очаровывает Господа Шиву.
