В этой части книги рассказывается о будущих Ману, системе управления вселенной, как Махараджа Бали завоевывает райские планеты, о Пайо-врате — методе поклонения Господу, как Верховный Господь соглашается стать сыном Адити, о Ваманадеве, воплощении Господа в образе карлика, как Господь Ваманадева просит подаяние у Махараджи Бали и тот отдает Господу вселенную и вручает Господу свою жизнь, как полубоги вновь обретают власть над райскими планетами, о Матсье, воплощении Господа в образе рыбы.