В этой части книги рассказывается как брахманы проклинают род Яду, о встрече Махараджи Ними с девятью Йогендрами, об освобождении из плена иллюзорной энергии, как Друмила рассказывает царю Ними о воплощениях Бога, Нарада дает заключительные наставления Васудеве, Ядавы отправляются в Прабхасу, как Господь Кришна дает наставления Уддхаве, об истории Пингалы, отрешенности от всего материального, природе кармической деятельности, признаках обусловленных и освобожденных душ, как быть выше отрешенности и знания.
